Transaktionsberatungsdienstleistungen

Transaktionsberatungsdienstleistungen

Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Konzessionsvereinbarungen, Privatisierungen oder jegliche Art von öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekten vornimmt, werden wir bei MPG Ihnen helfen, alle Funktionen in miteinander verbundenen Sektoren reibungslos zu koordinieren und die Transaktion so zu strukturieren, dass das Projekt bei gleichzeitiger Optimierung des Kapitalmanagements verwirklicht wird.

Unsere TAS umfassen folgende Anwendungsbereiche:

Due Diligence. Unsere Arbeit umfasst die Untersuchung des Projektvorschlags, Machbarkeitsstudien, technische Untersuchungsberichte, staatliche oder sub-souveräne Genehmigungen (einschließlich staatlicher Garantien), Genehmigungsdokumente, die durch die Besteuerung bereitgestellt werden; Umweltschutz; und Zollverwaltungen, Kaufverträge, Bauverträge, Verträge für die Lieferung und den Verkauf von Projektausrüstung, Authentifizierung und Legalisierung von Dokumenten und deren beglaubigte Übersetzung. Due Diligence umfasst eine Reihe von Untersuchungen, wie z. B. die Überprüfung von Kreditwürdigkeitsdatenbanken, zentrale Kreditregister, Fakt-Checking bei öffentlichen Auftraggebern und externen Anbietern für AML / CFT-, KYC- und FCC-Checks.

Kreditbericht. Dies ist das Ergebnis unserer Due Diligence, die unseren Partnerkreditgebern und Konsortialbanken vorgelegt wird, um eine Kreditfazilität zur Finanzierung des Projekts unserer Kunden zu erhalten.

Bonitätsverbesserung & Finanzstrukturierung. Viele Regierungen weltweit fördern PPP (ÖPP) zunehmend, um ausländische Direktinvestitionen anzulocken und Finanzierung durch private Kreditgeber zu beschaffen, wodurch sie eine außerbilanzmäßige Finanzierung erhalten. Die Kreditgeber ihrerseits übernehmen einen Teil des Projektrisikos, werden aber mit höheren Gewinnspannen belohnt als bei den üblichen Firmenkrediten. Um das mit der Finanzierung von PPP-Projekten verbundene Risiko zu beseitigen oder zu mindern, können die Kreditgeber verlangen, dass die Transaktion mit kontingenten Risikomanagement-Mechanismen wie Kreditverträge (Stand-By Letters of Credit, SBLC) oder Staatsgarantien (SG) strukturiert wird, die den Kreditgeber absichern, falls der Hauptschuldner seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Eine zusätzliche Bonitätsverbesserung kann durch auf erstes Anfordern zu zahlende Garantien, wie etwa Leistungsgarantien und Anzahlungsgarantien, erreicht werden, die einen Schutz vor der Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen aus EPC-Verträgen bieten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Versicherungsstrukturen, mit denen eine Bonitätsverbesserung oder Kreditsubstitution erreicht werden kann.

Recht & Verträge. Eine frühzeitige korrekte Strukturierung des rechtlichen Rahmens des Projekts ist für eine erfolgreiche Durchführung von entscheidender Bedeutung. Zum Beispiel muss der Wortlaut des Vertrags sorgfältig ausgearbeitet werden, um die Durchsetzbarkeit seiner Bestimmungen in einem internationalen Schiedsgericht zu gewährleisten.

Steuerberatung. Die korrekte Projektplanung aus steuergestützter Sicht bedeutet eine Optimierung der Projekt-Cashflows. Unsere Steuerberatung umfasst länderübergreifende Verrechnungspreisstrategien, internationale Steuerkonformität und Vermögensverwaltungsberatung.

Abschlusshilfe. MPG bietet abschließende und laufende Unterstützung nach dem Abschluss, einschließlich Kreditvertrags- und Umschuldungsberatung. Diese Unterstützung erfolgt durch Neuverhandlung der Zinssätze für die Kreditfazilität und / oder durch Erwirken einer Verlängerung der Fälligkeit, an der die Verbindlichkeiten des Unternehmens fällig werden, um das Ausfallrisiko der finanziellen Verpflichtungen des Hauptschuldners durch Senkung der Kapitalkosten zu beseitigen oder zumindest zu verringern.